GLIC SOA

GLIC SOAは、オンザフライの専門家にクリティカルなクライアントデータ、アポイント、およびタスクへのオンデマンドアクセスを迅速に提供します。

これは、保険代理店、ファイナンシャルアドバイザー、その他の金融サービスの専門家向けに構築された、i​​Phoneユーザー向けの究極のモバイルCRM（顧客関係管理）ツールです。

GLIC SOAは、SmartOfficeユーザーのみが使用できます。

GLIC SOAを使用すると、ビジネスのどこにいても生産性を維持するために必要なツールが得られます。

・連絡先：クライアントの連絡先情報を検索します。電話や電子メールのクライアントをすばやく呼び出すことができます。マップインテグレーションを使用して、時間通りにクライアントミーティングにアクセスしてください。

・予定：会議、通話、その他の予定の上に留まります。

・タスク：毎日のタスクリストを管理し、完了したタスクを追跡します。

メモ：デバイスのキーボードまたは音声入力機能を使用してクライアントの操作に関するメモを記録します。

・生産性：ダッシュボードを使用して、完了したタスク、予定されている予定時間などの点で日々の生産性を測定します。

・保険と投資：顧客の保険と投資についての詳細を表示して、顧客の財務とニーズをよりよく理解する。引用やイラストを含む新しいビジネスの状況を追跡する。